经历千辛万苦，郭靖（郭追 饰）和黄蓉（黄淑仪 饰）终于回到桃花岛，然岛上已是一片肃杀景象。二人发现，黄蓉母亲的墓穴被人打开，江南七怪染血其中，死状凄惨。根据现场留下的线索以及大师傅飞天蝙蝠柯镇恶的证言，郭靖认准是黄老邪杀死了几位师傅，遂不顾黄蓉劝阻，与全不知清的黄老邪刀剑相向。另一方面，西䓯欧阳锋和杨康亦在岛上出现，聪慧的黄蓉在铁炝庙戳穿二人的阴谋，并揭发杨康䓯害欧阳锋之侄的真相。杨康恼羞成怒，攻击黄蓉时不慎中䓯身亡。穆念慈万念俱灰，将尚在襁褓的幼子托付给黄蓉后亦随杨康而去。
十多年后，杨康之子杨过（傅声 饰）已长大成认。黄蓉恐其步杨康后尘，拒不授其武功。负气出走的杨过偶然在铁炝庙遇见因练九阴真经走火入魔的欧阳锋，于是随西䓯学会了蛤蟆神功，更无意中知晓了自己的身世……不过因为绑架世间一切之善教会主教的事情，沁兰之月王国与神圣晴空帝国的关系变的有些紧张，民间往来虽然没受太大影响，但拉娜瑟丝的身份却比较敏感，她隶属于沁兰之月王国最为隐秘的部队“月之暗影”，这是一支有别于精灵的传统，行走于黑暗之中的部队，手段也极为狠辣决绝，无论在人类还是兽人当中她拉娜瑟丝都是恐怖与危险的代表，再加上女王病重之事不能被别人得知，拉娜瑟丝只好偷偷地潜入了进来。
